S&P 500 упал, так почему вы этого не почувствовали в своем инвестиционном портфеле?

Индекс S&P 500 снизился примерно на 5% от максимума, но укрепление доллара по отношению к шекелю компенсировало значительную часть потерь для израильских инвесторов в нехеджированных ETF. Статья объясняет механизм компенсации, сравнивает израильские и американские фонды и представляет вариант фонда с хеджированием валюты.

Индекс S&P 500 потерял около 5% от своего максимума, зафиксированного около месяца назад, а за последнюю неделю снизился примерно на 3%. Однако израильский инвестор, вложившийся в индекс через нехеджированный израильский ETF, потерял гораздо меньше благодаря укреплению доллара по отношению к шекелю, которое компенсировало значительную часть падения. Статья объясняет, как работает этот механизм: снижение индекса на 3% в сочетании с укреплением доллара на 2% приводит к потере всего 1,06%. В ней представлены различные варианты инвестиций – израильские фонды, такие как «Мигдаль» (номер 5117536), против американских фондов, таких как IVV и VOO (комиссия за управление 0,03%) и SPY (0,09%), – и отмечается, что фонды с хеджированием валюты, например «Арель» (номер 1149137), взимают более высокую комиссию. Статья не является инвестиционной консультацией.