Особо концентрированные фонды, предлагающие слишком много хорошего

Статья в Wall Street Journal рассматривает новые ETF, которые концентрируют инвестиции в ведущих акциях, используя регуляторную лазейку, и предупреждает инвесторов о рисках.

Статья Джейсона Цвейга в Wall Street Journal, опубликованная в Globes, рассматривает новый тип ETF, который концентрирует еще большую часть средств инвесторов в ведущих акциях, используя регуляторную лазейку. Фонды, такие как XLKM от State Street и TruSector от VanEck, инвестируют часть своих активов в другие ETF, чтобы обойти традиционные ограничения концентрации. На практике 55% активов XLKM вложены всего в три акции: Nvidia, Apple и Microsoft. В статье отмечается, что эти фонды, как ожидается, будут показывать хорошие результаты на растущем рынке и плохие на падающем, предупреждая об истории инвесторов, гнавшихся за высокой доходностью и зафиксировавших убытки. Процитированные эксперты говорят, что фонды не являются самостоятельным инвестиционным решением.