אוקטובר האדום המחיש את הבעיה ב-S&P 500 – האם יש חלופה?
מדד S&P 500 ירד בכמעט אחוז באוקטובר, למרות שרוב המניות עלו, בשל משקלן הכבד של ענקיות הטכנולוגיה. הכתבה מציגה את מדד המשקל השווה כחלופה, שעלה בכ-5% באוקטובר, אך מזהירה כי בחמש שנים האחרונות תשואתו נמוכה יותר.
בסיכום חודש אוקטובר 2026, מדד S&P 500 ירד בכמעט אחוז, אף על פי שרוב המניות המרכיבות אותו דווקא עלו. הסיבה לכך היא הריכוזיות הגבוהה של המדד, שבה מניות ענקיות הטכנולוגיה כמו אנבידיה ואפל (כ-8% כל אחת) מעניקות להן השפעה מכרעת על ביצועיו. הכתבה מציגה חלופה: מדד S&P 500 במשקל שווה (Equal Weight), המעניק לכל אחת מ-500 המניות משקל זהה של כ-0.2%. באוקטובר, מדד המשקל השווה עלה בכ-5%, בעוד שהמדד הרגיל נחלש. עם זאת, בחמש השנים האחרונות המדד הרגיל הניב תשואה של כמעט 65% לעומת פחות מ-40% במדד השווה. למי שמעוניין להיחשף למדד, מוזכרות קרנות סל כמו RSP של Invesco, וקרנות ישראליות של הראל (5137807) ו-IBI (5136833).