עוזבים את הבנקים: שינוי דרמטי בשוק ההשקעות בישראל
מספר יועצי ההשקעות בבנקים ירד מ-1,360 ל-1,068 בארבע שנים, אך היקף הכסף בתיקים המיועצים טיפס לשיא של 485.6 מיליארד שקל. יועצים עוברים לבתי השקעות, חברות ניהול תיקים ומשרדים עצמאיים, בעוד הציבור פותח חשבונות מסחר עצמאיים דרך אפליקציות. ענף ניהול התיקים צמח ב-18.5% ב-2025.
מספר יועצי ההשקעות בבנקים בישראל ירד מ-1,360 ל-1,068 בתוך ארבע שנים, ירידה של כ-21%. עם זאת, היקף הכסף בתיקים המיועצים בבנקים דווקא טיפס לשיא של 485.6 מיליארד שקל, מה שמצביע על כך שהביקוש לייעוץ לא ירד אלא עבר למקומות אחרים. במקביל, ענף ניהול התיקים צמח ב-2025 ב-18.5% והגיע ל-493 מיליארד שקל, המנוהלים בידי 131 חברות בעלות רישיון. יועצים עוברים לבתי השקעות, חברות ניהול תיקים ומשרדים עצמאיים. הציבור הישראלי פותח יותר חשבונות מסחר עצמאיים דרך אפליקציות, אך אלה עשויים להפוך ללקוחות פוטנציאליים בעתיד ככל שהתיקים יגדלו. הכתבה מצטטת את יובל בריטמן, לשעבר יועץ בבנק, שמסביר כי הרישיון שייך לבעל המקצוע ולא לבנק, ולכן שינויים ארגוניים אינם סוף הדרך אלא מעבר בין כתובות בשוק שגדל.