Nayax покупает американскую компанию по умным парковкам IPS Group за $350 млн

Nayax, израильская финтех-компания, приобретает американскую компанию по технологиям умных парковок IPS Group за $350 миллионов наличными, что является ее крупнейшим приобретением на сегодняшний день. Сделка расширяет присутствие Nayax в секторах умных парковок и автономной коммерции, с финансированием за счет $150 миллионов долга.

Израильская финтех-компания Nayax (TASE: NYAX; Nasdaq: NYAX) объявила о приобретении американской компании по технологиям умных парковок IPS Group за $350 миллионов наличными, что является ее крупнейшим приобретением за всю историю. Сделка, которую Nayax приобретает у Windjammer Capital Investors, представляет собой значительный выход на рынок умных парковок и расширяет ее деятельность в секторе автономной коммерции. Nayax заявляет, что объединение увеличит ее потенциальный целевой рынок безналичных платежей на $85 миллиардов, до $342 миллиардов к 2029 году. Стоимость приобретения отражает мультипликатор 17 к скорректированной EBITDA IPS в этом году, с ожидаемой синергией в $8 миллионов в год к 2029 году, что снизит мультипликатор до примерно 12. Nayax считает, что сделка немедленно повлияет на ее прибыль. Для финансирования приобретения Nayax привлечет около $150 миллионов долга, увеличив свою кредитную нагрузку. На конец второго квартала у Nayax было денежных средств и инвестиций на сумму около $304 миллионов и долг в $358 миллионов. Компания ожидает, что соотношение чистого финансового долга к EBITDA составит 3,8 после завершения сделки в четвертом квартале и упадет ниже 3 к концу 2027 года. IPS Group описывается как ведущий поставщик платежных решений для умных парковок с более чем 20-летним опытом работы, развернутый на более чем 250 000 парковочных местах, обрабатывающий миллионы транзакций ежегодно для местных властей, университетов и частных операторов. Nayax планирует интегрировать технологию IPS на своих рынках, с акцентом на Европу. Председатель правления и генеральный директор Nayax Яир Нехман заявил, что объединенная компания может предложить городам единую платформу для управления бордюрами и парковкой наряду с зарядкой электромобилей. Генеральный директор IPS Чад Рэндалл заявил, что присоединение к Nayax предоставит ресурсы для глобального расширения.