נאיאקס רוכשת את חברת החניה החכמה האמריקאית IPS Group תמורת 350 מיליון דולר

נאיאקס, חברת הפינטק הישראלית, רוכשת את חברת טכנולוגיות החניה החכמה האמריקאית IPS Group תמורת 350 מיליון דולר במזומן, הרכישה הגדולה ביותר שלה עד כה. העסקה מרחיבה את נוכחות נאיאקס בתחומי החניה החכמה והמסחר האוטונומי, עם מימון באמצעות 150 מיליון דולר בחוב.

חברת הפינטק הישראלית נאיאקס (ת"א: NYAX; נאסד"ק: NYAX) הודיעה על רכישת חברת טכנולוגיות החניה החכמה האמריקאית IPS Group תמורת 350 מיליון דולר במזומן, הרכישה הגדולה ביותר שלה אי פעם. העסקה, אותה נאיאקס רוכשת מ-Windjammer Capital Investors, מהווה כניסה משמעותית לשוק החניה החכמה ומרחיבה את פעילותה בתחום המסחר האוטונומי. נאיאקס מציינת כי השילוב יגדיל את שוק היעד הפוטנציאלי שלה בתשלומים ללא מזומן ב-85 מיליארד דולר, ל-342 מיליארד דולר עד 2029. שווי הרכישה משקף מכפיל של 17 על ה-EBITDA המתואם של IPS השנה, עם סינרגיות צפויות של 8 מיליון דולר לשנה עד 2029 שיביאו את המכפיל לכ-12. נאיאקס מאמינה כי העסקה תתרום מידית לרווחיה. למימון הרכישה, נאיאקס תגייס כ-150 מיליון דולר בחוב, ותגדיל את המינוף שלה. בסוף הרבעון השני, לנאיאקס היו מזומנים והשקעות בשווי של כ-304 מיליון דולר וחוב של 358 מיליון דולר. החברה מצפה שיחס החוב הפיננסי נטו ל-EBITDA יעמוד על 3.8 עם השלמת העסקה ברבעון הרביעי, ויירד מתחת ל-3 עד סוף 2027. IPS Group מתוארת כספקית מובילה של פתרונות חניה חכמה מבוססי תשלום עם למעלה מ-20 שנות פעילות, הפרוסה ביותר מ-250,000 מקומות חניה, ומעבדת מיליוני עסקאות מדי שנה עבור רשויות מקומיות, אוניברסיטאות ומפעילים פרטיים. נאיאקס מתכננת לשלב את הטכנולוגיה של IPS בשווקים שלה, עם דגש על אירופה. יו"ר ומנכ"ל נאיאקס, יאיר נחמן, אמר כי החברה המאוחדת יכולה להציע לערים פלטפורמה מאוחדת לניהול שפת רחוב וחניה לצד טעינת רכב חשמלי. מנכ"ל IPS, צ'אד רנדל, אמר כי ההצטרפות לנאיאקס תציע משאבים להתרחבות גלובלית.